삼성전자 · 기업 분석
2Q26 예상 영업이익 86.8조원, 가격 모멘텀 ..
발행 당시 목표가340,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 예상 영업이익 86.8조원, 매출액 174.4조원, OPM 49.7%로 YoY +1755.2%, QoQ +51.8%를 기록하며 큰 규모의 이익 모멘텀을 제시했다. 반도체부문 매출액은 118.1조원, 영업이익은 84.7조원으로 OPM 71.7%를 달성하며 견조한 이익창출이 예상된다. 메모리 반도체 부문 합산 영업이익은 85.4조원으로 YoY +2515.2%, QoQ +56.0%이며 DRAM/NAND 가격 상승폭은 각각 +40%로 추정된다. 비메모리부문은 적자폭 0.7조원 규모로 감소하는 한편 매출 55.9조원, 영업이익 2.6조원(OPM 4.6%), YoY/ QoQ 감소가 이어진다. 컨센서스(매출액 155.2조원, 78.9조원)를 상회하는 모습이며 2027년 실적 가시성 강화와 파운드리 수주 확대 모멘텀에 주목된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 174.4조원, 영업이익 86.8조원, OPM 49.7%로 컨센서스 상회
- - 메모리 반도체 부문 합산 OP 85.4조원, OPM 76.9%, DRAM/NAND 가격 상승폭 각각 +40%
- - 반도체 부문 매출 118.1조원, 영업이익 84.7조원, OPM 71.7%
- - 비메모리 부문 적자폭 0.7조원으로 감소, 매출 55.9조원, 영업이익 2.6조원(OPM 4.6%)
- - 컨센서스 상회 및 파운드리 수주 확대 모멘텀으로 2027년 실적 가시성 강화 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
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