삼성전자 · 기업 분석
갈 길이 멀다
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 메모리 부문 실적의 상회 폭이 큰 편이고 메모리 가격의 강세가 실적 뒷받침했다. DRAM은 93%, NAND는 89% 상승했다. 2Q26 매출액은 170조원(YoY +128%, QoQ +23%), 영업이익은 89조원(YoY +1,773%, QoQ +54%)으로 전망되며 메모리 부문의 영업이익은 87조원에 달할 것으로 예상된다. 하반기에는 Nvidia의 Vera Rubin 출하 준비로 LPDDR 수급 차질 가능성과 B2C 수요 불안이 남아 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 메모리 부문 실적의 상회와 메모리 가격 강세가 그룹 실적의 주요 견인
- - 2Q26 메모리 중심의 큰 폭의 매출/영업이익 증가와 메모리 부문 영업이익의 큰 비중
- - AI 서버 수요와 고부가 메모리(HBM, eSSD) 수요로 메모리 부문이 견조한 흐름
- - 하반기 LPDDR 공급 차질 가능성과 B2C 수요 불안으로 수익성 리스크 증가
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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