LG생활건강 · 기업 분석
이익 눈높이는 상향하되 보수적 접근 필요
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Hold
리포트 핵심 요약
AI 요약LG생활건강의 2026년 1분기 연결 매출액은 1조 5,766억원으로 전년 대비 -7.1%였고, 영업이익은 1,078억원으로 -24.3% YoY이었으나 흑자전환했다. 이번 분기 실적은 컨센서스 영업이익 537억원을 큰 폭으로 상회했다. 1Q 실적 발표와 함께 닥터그루트, 유시몰, 피지오겔, 도미나스 등이 HDB에서 Beauty 사업부로 이관되며 매출 구조에 변화가 있었다. 지역별로 북미 매출은 1,680억원(+35.0% YoY)으로 증가했으나 일본은 -13.0%, 중국은 -14.4% YoY로 매출 하락이 해외 매출의 개선폭을 제약했다. 2분기 매출은 1조 4,945억원(-6.9% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익은 985억원(+79.7% YoY, -8.7% QoQ)으로 추정되며, 기저효과와 면세 매출 회복 및 중국 흑자전환 등의 요인이 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q2026 매출 1조 5,766억원, 영업이익 1,078억원으로 컨센서스 537억원을 큰 폭으로 상회; YoY 매출 -7.1%, 이익 -24.3%
- - 1Q 브랜드 매출 구조가 닥터그루트/유시몰/피지오겔/도미나스의 HDB에서 Beauty로 이관되며 매출 구성 변화
- - 북미 매출 1,680억원(+35.0% YoY), 일본 -13.0%, 중국 -14.4% YoY로 해외 매출은 +0.9% YoY에 그쳐 성장의 질에 의문 제기
- - 2Q 가이던스: 매출 1조 4,945억원(-6.9% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익 985억원(+79.7% YoY, -8.7% QoQ)
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LG생활건강 051900
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
Hold
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