신제품 성과가 필요한 때

1Q26 연결영업이익은 478억원으로 시장 컨센서스를 상회했고, 전년동기 대비 +91% 성장했다. 전사 고정비 절감으로 수익성이 개선되었으나 중동전쟁 영향에 따른 원가 상승 부담이 2분기부터 반영될 가능성이 있어 신제품 성과를 통한 판매량 성장률 제고가 중요하다. 해외법인을 포함한 글로벌 부문에선 필리핀 법인 중심의 이익 증가가 기대되며 파키스탄의 일시적 비용 반영으로 단기 이익은 제약되었으나 필리핀·미얀마의 수익성 개선이 지속될 전망이다. 올해 실적 가시성은 신제품 성과에 크게 좌우되며, 해피즈 등 신제품 출시와 적극적 판촉이 매출 확대의 key 요인으로 보인다.

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• - 1Q26 영업이익 478억원(+91% YoY)으로 컨센서스를 상회했다.
• - 전사 고정비 절감으로 수익성 개선이 가시화되었다.
• - 중동전쟁 영향에 따른 원가 상승 부담이 2분기부터 반영될 가능성이 있어 신제품 매출 증가가 중요하다.
• - 필리핀 법인 중심의 글로벌 이익 증가 기대와 파키스탄 비용 반영으로 단기 이익 리스크가 있다.