롯데칠성 · 기업 분석
시장기대치 상회, 중동 전쟁 이슈는 불확실성..
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 9.5천억원, 영업이익 478억원으로 시장기대치 +30% 상회. YoY로 매출 +5%, 영업이익 +91%; 내수 매출 +0.6%, 수출 +13.4%로 국내외 양호. 재료비와 물류비 부담이 있었으나 고정비 절감으로 일부 상쇄했고, 중동 전쟁 이슈로 원재료비 부담은 연간 200~300억원 규모로 증가할 가능성이 있다. 해외 법인 개선 및 필리핀 수익성 개선, 미얀마 원액 수급 이슈 해소로 해외 성장 모멘텀은 여전히 유효하며, 2026F~2028F 매출 증가율은 각각 4.3%/5.0%/5.0%, 영업이익률은 5.2%~6.0%대가 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 9.5천억원, 영업이익 478억원, YoY +5%/+91%로 시장기대치 +30% 상회
- - 내수 매출 YoY +0.6%, 수출 +13.4%로 국내외 양호한 성과
- - 재료비/물류비 부담이나 고정비 절감으로 일부 상쇄
- - 중동 전쟁 이슈로 원재료비 부담이 연간 200~300억원 규모로 증가할 가능성
- - 필리핀 수익성 개선 및 미얀마 원액 수급 이슈 해소로 해외 성장 모멘텀은 여전히 유효, 2026F~2028F 매출 증가율 4.3%/5.0%/5.0%, 영업이익률 5.2%~6.0%대 예상
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롯데칠성 005300
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
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