삼성전자 · 기업 분석
호황의 강도와 지속성 모두 확인
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약호황의 강도와 지속성 모두 확인. 1Q26 매출액 133.9조원(YoY +69%, QoQ +43%), 영업이익 57.2조원(YoY +756%, QoQ +185%)으로 분기 사상 최대를 기록. DRAM B/G +4%, ASP +94%, 영업이익 41.7조원(OPM 78.0%), NAND B/G +10%, ASP +93%, 영업이익 13.1조원(OPM 65.4%). 데이터센터 수요 확대로 DDR5 및 모바일 LPDDR5X 수요와 함께 메모리 전 부문에서 공급과 이익이 확대. 2Q26 매출액 158조원(YoY +112%, QoQ +18%), 영업이익 81조원(YoY +1,625%). HBM4 12단의 본격 출하 및 장기 공급계약 확대가 구조적 성장 모멘텀을 강화.
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AI 추출- - 1Q26 실적이 분기 사상 최대를 기록하며 호황의 강도와 지속성을 시사
- - DRAM: BG +4%, ASP +94%, 영업이익 41.7조원, OPM 78.0%
- - NAND: BG +10%, ASP +93%, 영업이익 13.1조원, OPM 65.4%
- - 데이터센터 수요 확대로 DDR5/LPDDR5X 수요 및 HBM 수요가 동반 강세
- - 2Q26는 매출액 158조원(YoY +112%, QoQ +18%), 영업이익 81조원(YoY +1,625%)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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