GS피앤엘 · 기업 분석
비수기에 증명한 구조적 성장
발행 당시 목표가72,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약비수기에 구조적 성장의 존재를 확인한 보고서의 핵심은 2분기 이후 성수기를 맞아 실적 개선이 지속될 가능성이다. 1Q 매출액 1,304억원(+38% YoY), 영업이익 242억원(+59%)으로 컨센서스(192억원)를 상회했다. ADR는 두 자릿수 성장과 OCC 정상화 흐름은 지속되며, 가격 정책으로 OCC를 채우는 흐름이 계속된다. 웨스턴의 흑자 전환 및 그랜드의 2층 연회장 리뉴얼 마무리 등 하반기 호실적으로 기대된다. 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,504억원(+34% YoY)/205억원(+78%)으로 전망되며, 하반기까지 수요 회복이 이어질 전망이다.
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AI 추출- - 1Q 실적이 컨센서스를 상회했고, 매출액은 1,304억원(+38% YoY), OP 242억원(+59%)으로 확인됐다.
- - ADR 두 자릿수 성장과 OCC 정상화 흐름은 지속되며, 가격 정책으로 OCC를 채우는 흐름이 계속된다.
- - 2Q 매출액 1,504억원(+34% YoY), 영업이익 205억원(+78%)으로 전망되며, 웨스턴 흑자 전환과 그랜드 리뉴얼 효과가 반영될 것으로 보인다.
- - 하반기에는 성수기로의 수요 회복과 구조적 성장의 지속으로 실적 방어 및 개선 가능성이 높아진다.
이 리포트에 언급된 종목
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GS피앤엘 499790
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
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