GS피앤엘 · 기업 분석
완벽한 서프라이즈
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리포트 핵심 요약
AI 요약상반기 한국 inbound +26%, 일본 inbound -55%로 매크로 환경의 변동성에도 불구하고 수혜는 지속 확인되며 하반기에도 양호한 흐름이 이어질 것으로 보인다. 2Q 매출액은 1,590억원(+42% YoY), 영업이익은 294억원(+154% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다. ADR은 하반기 추가 상승이 기대되며, OCC 상승과 함께 수익성 레버리지가 강화될 가능성이 있다. 2027년 연간 영업이익은 1,500억원 내외에 근접할 전망이며, 2027년 예상 P/E는 11배 수준으로 저평가 구간에 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 1,590억원(+42% YoY), 영업이익 294억원(+154% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다.
- - 상반기 한국 inbound +26%, 일본 inbound -55%였으나 하반기에도 견조한 수요 흐름이 지속될 것으로 전망된다.
- - ADR은 35만원 내외로 추정되며 하반기 추가 상승이 기대되고, OCC 개선이 수익성에 기여할 가능성이 있다.
- - 2027년 연간 영업이익은 ~1,500억원에 근접할 전망이며, 7년 예상 P/E는 약 11배 수준으로 저평가 구간에 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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GS피앤엘 499790
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