남은 분기 편안하게

1Q26 연결 매출액은 4조 3,923억원(-1.4% yoy), 영업이익은 5,376억원(-5.3% yoy)으로 시장 기대치(4조 3,976억원/5,127억원)를 소폭 상회했다. 다만 가입자 감소에 따른 별도 실적 둔화는 지속되었고, 별도 매출은 3조 1,058억원(-1.9% yoy), 영업이익 4,095억원(-15.1% yoy)으로 확인됐다. 5G 보급률은 81%로 상승했고, 고가 가입자 비중 확대 흐름은 계속됐다. AI 데이터센터 매출은 1,314억원(+89.3% yoy)으로 큰 폭 성장했고, 판교 데이터센터 효과 및 가동률 상승이 이를 견인했다. 배당은 2Q25 이후 분기배당 830원 재개 및 연간 배당이 3,540원 수준으로 정상화될 가능성이 높다고 판단된다.

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• - 1Q26 연결 매출액 4조 3,923억원(-1.4% yoy) 및 영업이익 5,376억원(-5.3% yoy)은 컨센서스 4조 3,976억원/5,127억원를 소폭 상회했다.
• - 별도 매출 3조 1,058억원(-1.9% yoy), 영업이익 4,095억원(-15.1% yoy)으로 가입자 감소에 따른 실적 둔화가 지속됐다.
• - 5G 보급률은 81%로 상승했고 고가 가입자 비중 확대가 외형 개선에 기여하고 있다.
• - AI 데이터센터 매출은 1,314억원(+89.3% yoy)으로 큰 폭 성장했고 판교 데이터센터 효과와 가동률 상승이 견인했다.
• - 2Q25 이후 분기 배당 재개와 연간 배당 정상화 기대 등 비용 효율화와 현금흐름 개선이 이익 회복의 토대를 형성하고 있다.