넷마블 · 기업 분석
다소 아쉬운 신작 성과
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 6,517억원(+4% YoY), 영업이익 531억원(+7% YoY)으로 컨센서스(매출액 6,980억원, 영업이익 693억원)를 각각 7%, 23% 하회했다. 실적 부진은 지난 9월 글로벌 확장이 있었던 세븐나이츠 리버스, RF온라인 등 기존작 매출의 가파른 하향에 기인한다. 하반기까지 6종 신작 출시 예정으로 신작의 흥행 여부와 모멘텀의 방향성은 여전히 남아 있다. 26F 기준 밸류에이션은 P/E 13.8배 수준에서 거래 중이며, 하반기 신작 라인업의 실적 반영 여부가 향후 주가에 큰 영향을 줄 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 6,517억원(+4% YoY), 영업이익 531억원(+7% YoY)이 컨센서스 6,980억원/693억원 대비 각각 7%/23% 하회했다.
- - 세븐나이츠 리버스, RF온라인 등 기존작 매출의 가파른 하향으로 실적 부진이 나타났다.
- - 하반기까지 6종 신작 출시 예정으로 모멘텀의 방향성이 남아 있다.
- - 26F P/E는 13.8배 수준에서 거래 중이다.
이 리포트에 언급된 종목
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넷마블 251270
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
매수
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