SK텔레콤 · 기업 분석
실적·배당·가치, 삼박자로 돌아왔다
발행 당시 목표가118,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 4.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 5,376억원(-5.3% YoY, OPM 12.7%)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회했다. 인건비 절감과 SK브로드밴드의 이익 기여 확대가 호조의 핵심 요인으로, SK브로드밴드의 영업이익은 1,166억원으로 두 자릿수 성장했다. AI DC사업은 신규 DC 가동률 상승과 판교 DC 인수 효과, GPUaaS 매출 기여로 매출액이 1,314억원(+89.3% YoY)으로 크게 성장했다. 26년 연결 매출은 17.8조원(+4.3% YoY), 영업이익은 1.9조원(+79.3% YoY)으로 예년 수준의 실적 회복이 전망되며, 1Q26 주당배당금 830원으로 분기 배당이 재개됐다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 4.4조원, 영업이익 5,376억원, YoY 감소에도 컨센서스를 소폭 상회했다.
- - SK브로드밴드 영업이익 1,166억원으로 두 자릿수 성장했고 인건비 절감이 이익 개선에 기여했다.
- - AI DC 매출 1,314억원(+89.3% YoY)으로 급성장했고, 신규 DC 가동률 상승 및 판교 DC 인수 효과가 기여했다.
- - 26년 매출 17.8조원(+4.3% YoY), 영업이익 1.9조원(+79.3% YoY)으로 실적 회복이 예상되며 분기 배당 재개와 함께 1Q26 주당배당금 830원이 공시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가118,000원
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