SK텔레콤 · 기업 분석
1Q 리뷰 - 실적 저점 통과, 2분기부터 실적 ..
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 영업이익은 5,376억원으로 컨센서스 5,176억원을 상회했고, 전년동기 대비 감소를 보였으나 QoQ로는 개선 흐름이 확인됐다. 2025년 2분기 영업정지 영향으로 이동전화 매출이 약화됐으나 2~4분기에는 높은 연결 영업이익 증가가 예상되며 회복 신호가 뚜렷하다. 2026년 연간 영업이익은 약 1.9조원 달성 가능성이 높고, AI RAN 투자 개시와 하반기 5G SA 요금제 개편 가능성은 차세대 서비스 수익의 다변화를 뒷받침한다. 1Q DPS는 830원으로 확정되었고, 연간 DPS 3,600원 돌파 가능성도 제시됐다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 영업이익 5,376억원으로 컨센서스 상회하였으나 YoY 감소를 기록
- - 2~4분기에 높은 연결 영업이익 증가가 예상되며 실적 회복 흐름이 뚜렷
- - AI RAN 투자 개시와 하반기 5G SA 요금제 개편 가능성으로 차세대 서비스 수익 다변화 기대
- - 1Q DPS 830원 확정, 연간 DPS 3,600원 돌파 가능성 제시
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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