코오롱인더 · 기업 분석
상반기는 수지, 하반기는 mPPO/아라미드
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 619억원으로 컨센서스 476억원 대비 30% 상회했고, 화학 부문이 439억원으로 QoQ +56% 증가하며 실적을 견인했다. 전 사업부의 개선이 기대되며 하반기에는 mPPO/아라미드의 가동 확대가 수익성 개선의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2Q26 영업이익은 708억원으로 QoQ +14%, YoY +56%를 시현할 것으로 추정되며, 산업자재를 제외한 나머지 부문에서의 개선이 이어질 가능성이 크다. 아라미드는 Full 생산/판매에 진입했고 4월 수출물량은 YoY +18%, QoQ +12% 증가하는 등 외형과 원가 측면의 개선이 확인되고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 619억원(QoQ +534%, YoY +130%), 컨센서스 476억원 대비 30% 상회; 화학 부문 이익 439억원 QoQ +56%를 주도.
- - 2Q26 영업이익 추정치 708억원 QoQ +14%, YoY +56%; 산업자재 영업이익은 188억원 QoQ -4%로 소폭 약화.
- - 아라미드는 Full 생산/판매 진입으로 고정비 부담 감소, 4월 수출물량 YoY +18%, QoQ +12% 증가 등 외형 개선의 근거가 확보.
- - mPPO 증설 효과와 SABIC PPE 공급 차질에도 판가 협상력이 강화되며 하반기 수익성 방어 가능성이 높다; 2공장(김천) 가동은 하반기로 예상되어 2Q26 영향은 제한적.
이 리포트에 언급된 종목
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코오롱인더 120110
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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