코오롱인더 · 기업 분석
다시 10만원에 도전할 것이다!
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 예상 실적은 매출액 5.4조원, 영업이익 2,780억원이며, 영업이익률은 5.2%, 지배주주 순이익은 2,368억원으로 제시된다. 스페셜티 화학 부문에서 AI 호조로 m-PPO 성장 속도가 빠르고 CPI는 기사회생했다는 점이 모멘텀으로 작용한다. 하반기 CPI 및 m-PPO 설비 100% 가동 및 4분기의 2,000톤 증설이 기대되며, 2026년 상반기 수출은 66% 증가하는 등 외형과 수익성의 개선이 전망된다. 잉여 현금 창출능력이 4,600억원으로 증가하고 재무안정화에서 성장투자로의 전환이 가능하다고 평가되며, 2027년 CPI 확장 및 Kolon Sports China 등 신성장 동력도 언급된다. 밸류에이션 측면에서도 매력적이며 0.4배의 PBR 및 호황과 신설 모멘텀이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2026년 매출 5.4조원, 영업이익 2,780억원, 영업이익률 5.2%, 지배주주 순이익 2,368억원
- - 하반기 100% 가동 및 4Q26 2,000톤 증설 기대; 2026년 상반기 수출 66% 증가; 톤당 판매가격 59,000$ 유지
- - 2027년 영업이익 2,991억원 예상
- - 잉여 현금 창출능력 4,600억원 증가로 성장투자 전환 기대
- - PBR 0.4배 등 밸류에이션 매력 및 2026년 호황과 신증설 모멘텀 지속
이 리포트에 언급된 종목
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코오롱인더 120110
일반 언급발행 당시 목표가96,000원
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