온코닉테라퓨틱스 · 기업 분석
자큐보, 그 너머의 네수파립
발행 당시 목표가30,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 230억원, 영업이익 46억원을 기록했다. 자큐보정은 국내 3번째 P-CAB로 빠르게 시장에 안착했고, 2025년 10월 구강붕해정 출시로 추가 성장 기대가 커졌다. 해외 허가 신청/신약 승인 마일스톤이 2H26 100억원 규모로 예상되며, 췌장암·난소암 등 신약 후보물질 네수파립의 가치 6,100억원이 이번 평가에 포함됐다. 2026년 매출액은 1,088억원(YoY +145.6%), EPS 560원으로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 230억원, 영업이익 46억원 기록
- - 자큐보정 매출 230억원으로 빠르게 시장에 안착
- - 2H26 해외 허가 신청/신약 승인 마일스톤 100억원 규모 예상
- - 네수파립 파이프라인 가치 6,100억원이 포함
- - 목표주가 30,000원으로 상향; 2026E 매출 1,088억원, EPS 560원 전망
이 리포트에 언급된 종목
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온코닉테라퓨틱스 476060
일반 언급발행 당시 목표가30,000원
Buy
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