샘씨엔에스 · 기업 분석
DRAM과 함께 고마진으로 복귀
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약DRAM Probe Card 시장의 기술적 난이도 상승으로 국내 점유율이 증가하는 가운데 샘씨엔에스는 NAND 대비 DRAM용 STF 공급 확대를 통해 메모리 CAPA 증가와 Probe Card 벤더 다변화의 수혜를 기대한다. Technoprobe의 DRAM 시장 진입이 본격화될 것으로 예상되어 공급에 긍정적 영향을 줄 가능성이 있다. 2026년 매출액은 1,081억원(+38.7% YoY), 영업이익은 286억원(+94.8% YoY)으로 성장하고 매출 증가에 따른 DRAM향 비중 확대가 수익성 개선(OPM 26.4%(+7.6%p YoY))을 이끌 것으로 예상된다. NAND 대비 DRAM향 비중 확대와 NAND 고단화 투자 지속으로 Probe Card 수요와 전체 실적 회복이 기대된다. 또한 하반기에 Technoprobe 향 공급이 본격화될 가능성과 Micron 물량 증가도 긍정적 변수로 작용할 수 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - DRAM 프로브카드용 STF 공급 확대와 국내 점유율 상승으로 메모리 CAPA 확대와 벤더 다변화 수혜가 기대된다
- - Technoprobe의 DRAM 시장 진입으로 글로벌 경쟁력 강화에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있다
- - 2026 매출액 1,081억원(+38.7% YoY), 영업이익 286억원(+94.8% YoY), OPM 26.4%(+7.6%p YoY)로 견조한 이익성장 예상
- - DRAM향 STF 매출 비중 증가가 수익성 개선의 주도적 역할을 하며 NAND 대비 믹스 개선이 기대된다
이 리포트에 언급된 종목
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샘씨엔에스 252990
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없음
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