실리콘투 · 기업 분석
유럽에서의 저력을 보여줬다
발행 당시 목표가57,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 시장 컨센서스를 상회했고 매출액 3,466억 원(+41.1% YoY), 영업이익 645억 원(+35.0%, OPM 18.6%)을 기록했다. 유럽 매출이 QoQ +41%로 실적을 견인했고, 지역별로는 아시아 매출이 -20%, 중동 매출이 -8%를 기록했다. 판관비는 광고비와 수수료율 감소로 0.8%포인트 감소했으나 매출원가율은 1.6%포인트 상승해 영업이익률은 소폭 하락했다. 2Q26E는 매출 3,755억 원(+41.6%), 영업이익 711억 원(+36.3%), OPM 18.9%를 제시하며 QoQ 성장을 이어갈 전망이다. 연간 영업이익 성장률은 34%로 전망되며 밸류에이션은 12MF PER 약 11배 수준으로 낮은 편이나, 유럽 확장 및 B2C 채널 확대로 펀더멘털 매력이 유지될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 3,466억 원(+41.1% YoY), 영업이익 645억 원(+35.0%), OPM 18.6%로 시장 컨센서스 부합
- - 유럽 매출이 QoQ +41%로 실적 견인, 아시아 매출 -20%, 중동 매출 -8%로 지역별 편차 존재
- - 2Q26E 매출액 3,755억 원(+41.6%), 영업이익 711억 원(+36.3%), OPM 18.9%
- - 올해 연간 영업이익 성장률 34% 전망, 12MF PER 약 11배 부근으로 밸류에이션은 밴드 하단에 위치
- - 유럽 확장 및 모이다 등 B2C 확장을 통한 성장 모멘텀 지속, 연말 목표 35개 이상 매장(현재 15개)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
실리콘투 257720
일반 언급발행 당시 목표가57,000원
매수
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