1Q26P Review: 반도체 부품, 에프터 마켓 강..

1Q26P: 매출액 441억원, 영업이익 135억원으로 전년동기 대비 각각 19.1% 및 6.2% 증가했고 분기 매출도 최대치를 시현했다. 다만 시장 컨센서스는 매출액 446억원, 영업이익 149억원으로 소폭 하회했다. 실리콘 파츠를 포함한 Si Parts 수요 확대가 실적 성장을 견인했고, 초미세 공정 진전으로 수율 개선 여지가 지속될 것이라고 판단된다. 2Q26 Preview에서 매출액 504억원, 영업이익 167억원으로 전년동기 대비 각각 24.9% 및 22.7% 증가하며 분기 최대 매출액과 이익을 재차 경신할 것으로 전망되며, 글로벌 고객향 매출 증가가 이를 뒷받침할 것으로 보인다. 인건비 및 R&D 비용 증가에도 불구하고 높은 수익성을 유지할 여력이 여전히 확인된다.

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• - 1Q26P 실적: 매출액 441억원, 영업이익 135억원, YoY +19.1%/+6.2% (시장 컨센서스 446억원/149억원 대비 소폭 하회)
• - Si Parts 매출이 43.2십억원으로 전년동기 대비 17.2% 증가, 실리콘 파츠 수요 확대가 실적 성장을 주도
• - After-Market 중심의 수요 확대와 함께 글로벌 고객향 매출 증가가 지속될 것으로 기대
• - 2Q26 Preview: 매출액 504억원, 영업이익 167억원으로 전년동기 대비 +24.9%/+22.7% 증가하며 분기 최대치 갱신 예상