씨엠티엑스 · 기업 분석
2Q26P Review: 11분기 연속 매출 성장세 지속
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 479억원, 영업이익은 156억원으로 전년동기 대비 각각 +18.8% +14.5% 증가했고, 분기 최대 매출액을 달성하며 11분기 연속 매출 성장세를 유지했습니다. 애프터 마켓의 Si Parts 수요 확대가 실리콘 파츠 매출 비중이 95.0%로 유지되며 성장의 핵심 축으로 작용했습니다. 3Q26는 매출액 531억원, 영업이익 167억원으로 전년동기 대비 각각 +29.4% +22.8% 증가가 예상되며 분기 최고 실적 갱신이 기대됩니다. 다만 인건비 및 R&D 비용 증가로 영업이익률은 소폭 하락해 2Q26의 33.3%에서 감소할 가능성이 있습니다. 또한 목표주가를 110,000원으로 하향 조정했으나 투자견해는 BUY를 유지하고 있습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 479억원, 영업이익 156억원; YoY +18.8%/+14.5% 성장, 분기 최대 매출액 기록, 11분기 연속 성장
- - Silicon Parts 매출 비중 95.0%, 애프터 마켓 수요 확대에 따라 실적 견인
- - 3Q26 Preview: 매출액 531억원, 영업이익 167억원으로 YoY +29.4%/+22.8% 성장 기대
- - 영업이익률은 2Q26 33.3%로 소폭 하락하는 모멘텀 확인; 인건비 및 R&D 비용 증가 영향
- - 목표주가 110,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
씨엠티엑스 388210
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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