와이씨 · 기업 분석
HBM4에서 더 빛날 회사
발행 당시 목표가25,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약HBM4에서 약진하고 있는 메모리 메이커향으로 웨이퍼 테스터를 공급하는 메인 벤더로 독점적 지위를 오랜 기간 유지하고 있으며, HBM4의 수요 호조에 따른 동반 성장의 수혜가 기대된다. 2026E 매출액은 354, 2027E 453으로 증가 전망이고, 2026E 영업이익은 54, 2027E 75, EBITDA는 65/86으로 상승할 것으로 예상된다. 2분기를 기점으로 실적 회복이 시작될 가능성이 있으며, HBM4의 I/O Speed 개선에 따른 고객사의 수요 확대로 장비 납품이 늘어날 가능성이 높다. 다만 2026.03.30 예정이던 기존 계약 종료일이 2026.06.30으로 이연되면서 단기적으로 실적에 변동 여부가 있을 수 있다.
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AI 추출- - HBM4 약진으로 수혜를 입고 국내 고객사에 독점적 지위를 오랜 기간 유지
- - 2026E 매출액 354, 2027E 453; 영업이익 54/75; EBITDA 65/86
- - 2분기를 기점으로 실적 회복 및 상승 모멘텀 시작
- - 기존 계약 종료일 이연으로 단기적 실적 변동성 존재
- - HBM4 및 범용 메모리 수요 확대에 따른 성장 모멘텀 확실
이 리포트에 언급된 종목
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와이씨 232140
일반 언급발행 당시 목표가25,000원
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