삼성생명 · 기업 분석
1Q26Review: 목표주가 33만원 상향, Trading ..
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결당기순이익은 1,203.6억원으로 YoY 89.5%↑, QoQ 548.1%↑를 기록했고 교보증권 예상치를 69.2% 상회했다. 보험서비스손익은 흑자전환해 256.5억원을 달성했고 연계외손익은 366.8억원으로 흑전했다. 법인세비용은 흑전했고 비지배지분순이익은 36.7억원, 지배회사지분 연결당기순이익은 1,203.6억원으로 확인되었다. CSM은 총 13.6조원으로 전년말 대비 3.0% 증가했고, 신계약 CSM은 8,486억원으로 전년동기대비 29.0% 증가했다. 지급여력비율(K-ICS)은 210%로 전기말 대비 12%p 상승이 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 당기순이익은 1,203.6억원으로 YoY 89.5%, QoQ 548.1% 증가했고 교보증권 추정치를 69.2% 상회했다.
- - 보험서비스손익은 흑자전환해 256.5억원을 기록했다.
- - 투자손익은 1조2,729원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 312.3%, 125.5% 증가했다.
- - CSM은 13.6조원으로 전년말대비 3.0% 증가했고, 신계약 CSM은 8,486억원으로 전년동기대비 29.0% 증가했다; 보장성 판매 확대에 기인하며 건강비중은 66%를 차지한다.
- - 지급여력비율(K-ICS)은 210%로 전기말 대비 12%p 상승이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성생명 032830
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
없음
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