피에스케이 · 기업 분석
1Q26 Review 실적으로 증명한 성장
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 1,566억원(YoY +53.6%, QoQ +9.8%), 영업이익 472억원(YoY +108.4%, QoQ +115.4%), OPM 30.1%로 컨센서스 상회, 분기 기준 최대 실적을 달성했다. 해외매출의 비중 확대와 중국향 매출의 실적 기여로 수익성 개선이 견인되었다. 2Q26 매출액은 1,646억원(YoY +51.8%, QoQ +5.1%), 영업이익 417억원(YoY +102.5%, QoQ -11.7%), OPM 25.3%를 전망한다. 2026년 연간 매출액은 6,703억원(YoY +46.6%), 영업이익은 1,655억원(YoY +87.0%, OPM 24.7%)으로 역대 최대 연간 실적이 예상되며, Dry Strip 고객사 확대와 Bevel Etcher 점유율 상승으로 성장 모멘텀이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 실적이 컨센서스 대비 큰 폭으로 상회하며 분기 최대 실적을 기록했다.
- - China 매출의 기여와 미국·중국 고객 비중 확대가 수익성 개선의 주된 요인이다.
- - 주력 장비의 점유율 상승과 Bevel Etcher 침투가 중장기 성장 모멘텀을 견인한다.
- - 2026년 연간 기준 역대 최대 매출 및 이익이 전망되며 OPM은 24.7%로 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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피에스케이 319660
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
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