정상화된 이익 유지 + 렌탈, 할부금융, 글로..

KG이니시스는 정상화된 이익 기조를 유지하며 렌탈, 할부금융, 글로벌 성장 모멘텀을 통해 실적 기여를 지속하고 있다. 1Q26 PG 거래액은 YoY +20.8% 증가했고 렌탈페이 성장으로 별도 매출 2,121억원(YoY +27.1%), 영업이익 140억원(YoY +8.1%)을 기록했다. 연결 매출은 1.5조원(YoY +10.6%), 영업이익은 1,070억원(YoY +3.6%)으로 전망되며 자회사 이익 기여도도 유지될 것으로 보인다. 2025년 렌탈페이 매출은 약 1,000억원으로 추정되며, 케카캐피탈 인수 시 2H26부터 유의미한 이익 기여가 기대된다. 글로벌 결제, 할부 금융, 스테이블 코인 등 매출원 다변화 노력이 향후 이익 기여도에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다.

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• - 1Q26 PG 거래액(YoY +20.8%) 증가와 렌탈페이 성장에 따른 별도 매출(2,121억원, YoY +27.1%) 및 영익(140억원, YoY +8.1%)성장
• - 연결 매출 1.5조원(YoY +10.6%), 영업이익 1,070억원(YoY +3.6%) 기록 전망
• - 렌탈페이 매출이 2025년 약 1,000억원으로(별도 매출 중 14.2% 추정) 다변화 매출원으로 기여
• - 케이카캐피탈 인수 완료 시 2H26부터 중고차 할부리스 이익 기여 기대
• - 글로벌 결제 사업 등 매출원 다변화 추진으로 이익 기여도 확대 가능해 보이고, 주주환원 계획은 24~26년 기준 별도 순이익의 30%를 상회하는 수준(배당성향 25% 이상, 당기순이익의 5% 자사주 소각)