이번에도 AT&T에 들어갈 확률이 높습니다

1Q에 영업적자를 기록하는 등 단기 실적은 부진했으나 미국향 무선실적의 회복과 AT&T 프런트홀 공급 가능성은 여전히 장기 모멘텀으로 남아 있다. 미국 주파수 경매 시작(6/2)과 AT&T의 CAPEX 증가가 향후 수주와 매출의 주요 트리거가 될 전망이다. 과거 실적과 주가의 패턴을 보면 경매 기대감은 주가 상승으로 이어졌지만 실적은 고점의 절반에도 못 미친 사례가 있어 현재도 수주 여부가 실적 흐름의 핵심 변수다. 중국 제재 강화 속 국내 벤더의 반사 수혜와 후지쯔와의 협력 관계 유지가 미국 시장 내 수주 기회 확대에 긍정적 신호로 작용할 가능성이 있다.

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• - 미국 주파수 경매 개시와 AT&T CAPEX 증가가 향후 수주·매출의 핵심 트리거다
• - 1Q의 부진에도 불구하고 미국향 무선실적 회복이 주가를 견인할 가능성이 있다
• - 과거 고점 실적은 AT&T 프런트홀 공급과 연관됐고 현재도 수주 여부가 실적의 결정 요인이다
• - 중국 제재 강화로 국내 벤더의 반사 수혜가 기대되며, 후지쯔와의 협력관계가 미국 시장 수주 기회를 높일 수 있다