1Q26 Review: 글로벌 재건 및 인프라 수요 기..

1Q26 실적은 매출 460억원, 영업이익 43억원으로 전년동기 대비 각각 -5.9%, -50.8% 하락했다. 본사 콘크리트펌프 부진과 자회사 엠티알의 매출 감소가 주요 원인이나 국내와 유럽은 각각 증가했고 북미 및 기타 지역은 감소했다. 2Q26E는 매출 550억원, 영업이익 104억원으로 수익성 개선이 기대되며, 2분기 이후 재건 및 인프라 투자 확대에 따른 매출 성장과 수익성 개선이 가능할 전망이다. 지역별로 북미의 인프라 투자 증가와 유럽·중동 재건 수주 확대가 주요 수익 창출 동력이 될 것이며, 중장기적으로 북미의 점유율 상승 및 재건 투자 확대가 주가의 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다. 현재 주가를 2026년 PER 27.2배로 평가할 때, 동종 업계 평균 대비 할인된 구간에서 거래 중이다.

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• - 1Q26 매출액 460억원, 영업이익 43억원으로 각각 전년동기 대비 -5.9%, -50.8% 하락.
• - 본사 콘크리트펌프 부진과 자회사 엠티알의 매출 감소가 실적 부진의 주요 원인으로 지목.
• - 국내 매출은 13.0% 증가, 유럽 매출은 27.4% 증가했고 북미(-7.4%), 기타 지역은 감소.
• - 2Q26E 매출 550억원, 영업이익 104억원으로 수익성 개선 기대가 커짐.