전진건설로봇 · 기업 분석
실적 성장으로 이어질 CAPA 증가
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 매출액 449억원(+4.3% YoY), 영업이익 50억원(-46.2% YoY)으로 수익성은 다소 약화됐으나 매출채권 대손 반영이라는 일회성 이슈를 보험금으로 상쇄하는 흐름이 설명됐다. 국내 점유율은 2024년 48%에서 63%로 확대되었고 70m급 수요 집중이 지속되며 점유율 확대가 이어질 전망이다. 3Q25 누적 북미향 매출액은 763억원(+27.8% YoY)으로 고성장을 지속하고 있으며 인프라 투자 확대와 데이터센터 재편으로 북미 중심의 수혜가 예상된다. 3Q25의 강한 북미 성장에도 불구하고 2025F 매출액은 187.7억원, 2026F 매출액은 208.7억원으로 하향 변경(-8.5%, -7.0%), 영업이익은 2025F 30.5, 2026F 39.2로 하향 변경(-21.8%, -10.5%).
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AI 추출- - 3Q25 수익성은 일회성 이슈(매출채권 대손)로 약화됐지만 보험금 수익으로 상쇄되는 구성을 확인.
- - 국내 점유율이 48%에서 63%로 확대되며 70m급 수요 집중으로 국내 시장 비중이 지속 확대될 전망.
- - 북미 매출은 누적 763억원(+27.8% YoY)으로 고성장을 지속하고 있으나 2025F/2026F 매출·이익은 하향 조정되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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전진건설로봇 079900
일반 언급발행 당시 목표가60,000원
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