올해와 내년 HBM 등이 실적개선 이끌 듯

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 28,080원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2,466억원 규모의 공급계약으로 올해 대부분 매출로 인식되면서 실적 개선 가속화 될 듯 2. SK하이닉스향 HBM3E 웨이퍼 테스터(B/I, Core) 및 DDR5용 웨이퍼 테스터/Burn-In 테스터 등의 다수 공급계약 체결 - 2023년 10월 368억원 규모 - 2024년 10월 1,237억원 규모 - 2025년 2월 870억원 규모 - 2025년 5월 359억원 규모 3. 디지털프론티어의 SK하이닉스향 HBM4 웨이퍼 테스터 품질인증(퀄) 테스트 통과 시 관련 수주가 본격화되며 내년 실적 개선을 이끌 듯 ## 주요 실적 및 전망 - 2021년~2024년 실제 실적 - 매출액(억원): 2021 227, 2022 231, 2023 215, 2024 214 - 영업이익(억원): 2021 16, 2022 11, 2023 6, 2024 3 - 지배주주순이익(억원): 2021 15, 2022 15, 2023 3, 2024 1 - EPS(원): 2021 488, 2022 466, 2023 111, 2024 39 - 2025년 추정(2025E) - 매출액 4,183억 원 - 영업이익 403억 원 - 세전이익 377억 원 - 순이익 315억 원 - 지배주주순이익 236억 원 - EPS 834 원 - PER 23.4배 - 2026년 추정(2026E) - 매출액 4,325억 원 - 영업이익 493억 원 - 세전이익 476억 원 - 순이익 398억 원 - 지배주주순이익 318억 원 - EPS 1,124 원 - PER 17.4배 ## 추가 메모 - 주가 관련 지표 - 주가수익률(%): 1M 54.2, 3M 31.3, 6M 31.4, 12M 33.0 - 상대수익률(%): 1M 42.3, 3M 15.9, -10.3, -5.6 - 기타 - 5세대 HBM4 웨이퍼 테스터(B/I, Core) 품질인증(퀄) 통과 시 관련 수주가 본격화될 가능성이 제시되어 있음.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 2,466억원 규모의 공급계약으로 올해 대부분 매출로 인식되면서 실적 개선 가속화 될 듯
• - SK하이닉스향 HBM3E 웨이퍼 테스터(B/I, Core) 및 DDR5용 웨이퍼 테스터/Burn-In 테스터 등의 다수 공급계약 체결
• - 2023년 10월 368억원 규모
• - 2024년 10월 1,237억원 규모
• - 2025년 2월 870억원 규모