한솔홀딩스 · 기업 분석
극심한 저평가 해소 구간
발행 당시 목표가4,600원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 별도 매출 120억원(+8% YoY)은 배당수익 56억원(+10%), 경영자문수익 25억원(+25%)으로 견인됐고, 상표사용료 39억원(-2% YoY)은 매출 둔화를 반영했다. 1Q26 연결매출 2,696억원(-2%), 영업이익 79억원(-5%), 순이익 116억원(+73%)으로 집계됐으며, 표면적 순이익 급등은 한솔인티큐브 처분이익의 일회성 요인으로 설명된다. 자회사별로 한솔페이퍼텍 OP 13억원 흑자전환, 한솔홈데코 OP 27억원(+129% YoY) 등 개선이 확인되었으나 한솔로지스틱스는 매출 1,649억원(-5%), OP 45억원(-21%)으로 여전히 캐즘의 영향을 받고 있다. 총 NAV는 195(십억원 단위)로 제시되며 유통주식 수는 42,008,576주, PBR은 0.3배로 저밸류에이션 구조를 시사한다.
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AI 추출- - 1Q26 별도 매출 120억원(+8% YoY)과 배당수익 56억원(+10%), 경영자문수익 25억원(+25%), 상표사용료 39억원(-2% YoY)으로 수익구성이 다각화됐다.
- - 연결 매출 2,696억원(-2%), 영업이익 79억원(-5%), 순이익 116억원(+73%)으로 순이익은 일회성 요인에 의해 급등했다.
- - 자회사별 개선 흐름: 한솔페이퍼텍 OP 흑자전환(13억원), 한솔홈데코 OP 27억원(+129%), 한솔로지스틱스 매출 1,649억원(-5%), OP 45억원(-21%).
- - 밸류에이션 측면에서 총 NAV 195(십억원), 유통주식수 42,008,576주, PBR 0.3배로 저밸류에이션 구조를 시사한다.
이 리포트에 언급된 종목
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한솔홀딩스 004150
일반 언급발행 당시 목표가4,600원
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