하나기술 · 기업 분석
1Q26 Review: 인도 및 북미향 본격 공급 준비
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 83억원, 영업손실 37억원으로 전년동기 대비 매출 -42.4%를 기록했고 컨센서스 대비 매출은 소폭 상회했으나 영업손실은 하회했다. 1Q26의 수익성 악화는 매출원가율 102.4%와 판매관리비율 41.8%의 상승으로 나타났다. 이 같은 이익전망 악화의 주된 원인은 인도 및 북미향 공급 시작을 위한 공장 가동률 상승과, 관련 개조 및 셋업 비용의 반영 때문으로 보인다. 2Q26 Preview에서는 매출 361억원, 영업이익 12억원으로 전년동기 대비 매출이 109.2% 증가하며 흑자전환이 기대되고 있으며, 수주잔고는 3,393억원에 이른다. 하반기에는 인도 A사향 계약(계약규모 1,576억원) 등으로 실적 턴어라운드가 본격화될 것으로 예상되며, 현재 PER은 2026년 기준 15.9배로 동종업체 대비 할인된 수준이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 83억원, 영업손실 37억원; YoY 매출 -42.4%.
- - 1Q26 매출원가율 102.4%와 판매관리비율 41.8% 상승으로 수익성 하락.
- - 인도 및 북미향 공급 준비로 공장 가동률 상승 및 개조/셋업 비용 반영이 비용 증가의 주된 원인.
- - 2Q26 매출 361억원, 영업이익 12억원, YoY 매출 +109.2% 증가 및 흑자전환 기대; 수주잔고 3,393억원.
- - 하반기에는 인도 A사향 계약 1,576억원 등으로 실적 턴어라운드 가속화 전망; 2026년 PER 15.9배로 할인.
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하나기술 299030
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