NHN · 기업 분석
기술 성장성 지속 기대
발행 당시 목표가56,000원
발행 당시 투자의견OutPerform
리포트 핵심 요약
AI 요약웹보드 규제 완화 효과 및 기술사업 부문 성장성은 이익 체력을 강화할 주요 동력으로 제시된다. GPU 기반 기술사업의 확장과 클라우드 연계로 매출 증가와 수익성 개선이 기대된다. 절대 마진 버퍼 및 마진율의 중단기적 확보 여부가 단기에 관건으로 작용할 가능성이 크다. 26E 지배주주순이익 918억원에 목표 PER 20배를 적용한 점이 반영되었다.
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AI 추출- - 웹보드 규제 완화 효과 및 기술사업 부문 성장으로 이익 체력이 강화될 가능성이 크다.
- - 기술사업 매출은 GPU 사업 전개 등으로 전년대비 28.3% 증가한 5,687억원으로 전망된다.
- - 절대 마진 버퍼의 확보 여부와 마진율의 중단기 흐름이 관건으로 작용할 가능성이 높다.
- - 26E 지배주주순이익 918억원에 목표 PER 20배를 적용하는 방식으로 신규 가치 평가가 반영됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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NHN 181710
일반 언급발행 당시 목표가56,000원
OutPerform
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