NHN KCP · 기업 분석
지속 성장 기대
발행 당시 목표가22,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약국내외 신규 가맹점 확대에 따른 GMV 지속 성장 포인트가 부각되며, 스테이블 코인 등 신규 비즈니스 PoC를 통해 매니지먼트 실행력이 긍정적으로 평가된다. 26F 매출액은 1,461.1(십억원)으로 전년 대비 증가하고 해외 GMV는 12.2조원으로 전년비 41% 증가가 전망되며 국내 GMV도 48.4조원으로 증가가 기대된다. 매출원가율은 90.7%로 상승하더라도 매출총이익률은 9.3%~9.4% 범위에서 관리될 것으로 보이며, 영업이익률은 약 4.4%, 순이익은 59.4(십억원), EPS는 1,469원으로 추정된다. 신규 가맹점 확대를 기반으로 기존 비즈니스의 확장성과 수익성 유지가 가능하다고 판단되며, 프런티어 백본 모델과 다각적 전략 추진이 모멘텀으로 작용할 전망이다.
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AI 추출- - 신규 가맹점 확대에 따른 GMV 지속 성장 포인트 부각
- - 해외 GMV 12.2조원, 전년비 41% 증가 전망 및 국내 GMV 48.4조원 증가 기대
- - 신규 비즈니스 PoC(스테이블 코인) 추진으로 실행력 평가 긍정
- - 26F 매출액 1,461.1(십억원), 순이익 59.4(십억원), EPS 1,469원으로 수익성 안정 전망
- - 매출원가율 90.7% 유지 속 매출총이익률 9.3%~9.4% 관리와 영업이익률 4.4% 전망
이 리포트에 언급된 종목
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NHN KCP 060250
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
Buy
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