로봇 SI 업체로 진화 중

클로봇은 자율주행 소프트웨어 기반의 로봇 솔루션 공급 기업으로, DLS 인수를 통해 물류자동화 밸류체인을 확장하고 RCS와 WCS를 결합한 물류 오케스트레이션 플랫폼 구축을 추진한다. 인수는 2H26 이후 실행될 예정이며, 자금조달은 약 2,000억원 규모의 유상증자이며 이 중 1,158억원은 인수자금, 842억원은 운영자금으로 배정된다. 다만 유상증자 규모와 인수 성사 여부의 확인 필요성과 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 결정으로 인한 21.98% 수준의 희석 리스크가 있다. 매출 측면에서는 2025년 기준 로아스(자회사) 및 연결조정이 43.5%에 달하고 서비스가 38.9%로 큰 비중을 차지하는 등 물류자동화 비즈니스의 시너지가 가시화될 때까지 긴 호흡이 필요하다.

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• - 지분 100% 편입으로 DLS가 연결 종속회사로 편입되며 물류자동화 밸류체인 확대가 기대된다.
• - 자금조달은 약 2,000억원 규모의 유상증자이며 인수자금 1,158억원, 운영자금 842억원으로 배정된다.
• - 유상증자 결정은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식이며 총수의 21.98%에 달하는 희석 리스크가 존재한다.
• - 2025년 매출 비중은 로아스 및 연결조정 43.5%, 서비스 38.9%로 구성되며 물류창고 오케스트레이션 플랫폼 구축의 시너지가 가시화될 때까지 긴 호흡이 필요하다.