효성중공업 · 기업 분석
초고압을 넘어 SST까지
발행 당시 목표가4,900,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 기준 매출액 1조 9,091억원(+25.2% yoy)과 영업이익 3,245억원(+97.6% yoy)이 당사 추정치에 부합하고 컨센서스 대비 상회가 예상된다. 중공업 부문은 1분기 이연 물량 반영으로 견조한 흐름이고, 건설 부문은 기저효과로 실적 흐름이 지지될 전망이다. 2분기에는 고마진 제품 재고효과와 SST 진출이 실적에 긍정적 요인으로 작용하며, 765kV 초고압 변압기 수요 확대가 중장기 성장 동력으로 부상한다. 수주 환경이 호조를 유지하고, 대형 사업장과 공공 프로젝트 중심의 선별 수주 전략이 지속될 가능성이 있으며, 지난해 2분기 부산 오피스텔 관련 채권 회수 불확실성으로 약 240억원의 대손충당금을 반영했던 영향이 있었다.
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AI 추출- - 2Q 연결 기준 매출액 1조 9,091억원(+25.2% yoy), 영업이익 3,245억원(+97.6% yoy)이 당사 추정치에 부합하고 컨센서스 대비 상회가 예상된다.
- - 중공업 부문 매출액 1조 3,667억원(+28.8% yoy), 영업이익 3,020억원(+79.3% yoy).
- - 건설 부문 매출과 영업이익은 각각 5,424억원.
- - 765kV 초고압 변압기 수요 확대와 SST 시장 진출로 차세대 변압기 수요 모멘텀 강화.
- - 지난해 2분기 부산 오피스텔 등 채권 회수 불확실성으로 약 240억원의 대손충당금을 반영했던 영향.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가4,900,000원
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