도우인시스 · 기업 분석
레거시 부품계의 다크호스
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리포트 핵심 요약
AI 요약폴더블 디바이스용 UTG를 가공하는 글로벌 공급사로, 삼성디스플레이를 통해 삼성전자·구글·OVX의 UTG를 공급하며 글로벌 최대 Capa와 양산 레퍼런스를 보유한다. 26년부터 신규 모델 및 듀얼 UTG 탑재로 인한 고성장 사이클에 진입했고, 27년에는 Capa 확장 및 신규 고객사 확보로 중장기 성장 모멘텀을 기대하며 폴더블 UTG 수요는 CAGR +25%로 전망된다. 1Q26 매출액은 268억원(YoY +61%), 영업이익은 18억원으로 흑자전환했고 OPM은 7%를 기록했다. 현재 국내 81K/월, 베트남 100K/월의 Capa를 보유 중이며, 베트남에 추가로 100K/월 증설이 예정되어 2H26 착공, 1H27 가동이 예상된다. 폴더블 스마트폰 시장의 확대와 신규 모델 출시로 매출 볼륨 확대가 기대된다.
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AI 추출- - 듀얼 UTG 탑재와 신규 모델 도입으로 26년부터 고성장 사이클에 진입했고, 27년 Capa 확장 및 신규 고객사 확보로 중장기 모멘텀 강화
- - 폴더블 UTG 수요는 CAGR +25%로 전망되며 글로벌 고객사 다변화와 신규 모델 출시가 실적에 긍정적 기여
- - 1Q26 매출 268억원(YoY +61%), 영업이익 18억원으로 흑자전환, 원가절감 및 환율 효과가 단기 실적 개선의 주요 요인
- - 현재 국내 81K/월, 베트남 100K/월의 Capa를 보유 중이며 베트남에 추가 100K/월 증설 예정, 2H26 착공/1H27 가동 예정
- - 글로벌 신규 고객사 확보 가능성은 여전히 유효하며, 신규 모델 및 Capa 확대에 따른 장기 성장 모멘텀 지속
이 리포트에 언급된 종목
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도우인시스 484120
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