글로벌 UTG 선도 공급사, 관건은 신규 매출처

폴더블 디바이스의 UTG를 세계 최초로 개발한 기술력으로 글로벌 공급망에서 선두를 차지하는 기업이다. 핵심 변수는 신규 매출처 확보를 통한 매출 다변화이며, 단일 고객 의존도 축소가 성장의 관건으로 제시된다. 2026년 매출은 1,697억원(+21%), 영업이익은 149억원(+341%)으로 실적이 큰 폭 개선될 것으로 예상되며, 2027년 매출 2,036억원(+20%), 영업이익 305억원(+105%)으로 성장가속이 예상된다. 2분기부터 신규 폴더블용 디스플레이의 양산이 시작되며 성수기 진입으로 수익성 개선이 뚜렷해질 전망이며, 베트남 2공장 증설과 국내 옥산 공장의 자동화 투자 등 증설이 비용 효율화를 돕고 신규 매출처 확보를 촉진할 것으로 보인다.

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• - 신규 매출처 확보가 성장의 결정적 변수이며 단일 고객 의존도 축소가 중요하다는 점이 강조된다.
• - 신규 폴더블 디스플레이 양산 시작과 성수기 진입으로 하반기 실적 개선이 가시화된다.
• - 베트남 2공장 증축 및 국내 옥산 공장 자동화 투자로 생산능력 확대와 비용 효율화가 기대된다.
• - UTG 매출 비중이 약 97%에 달하는 가운데 해외 수요 확대와 중국 업체의 가격 경쟁 리스크가 향후 변수로 남아 있다.