삼미금속 · 기업 분석
황인범급 방향 전환
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 183억원(QoQ +14.0%, YoY +3.3%), 영업이익 16억원(QoQ +9.9%, YoY +62.7%)으로 회복 기미를 보였다. 엔진 부품 부문이 실적의 핵심 견인으로 부상하고 있으며, 연내 엔진 부품 전용 공장 증설이 완료되면 수주와 이익률이 한 단계 높아질 것으로 예상된다. 매출 규모와 수주잔고는 3Q25 52억 원 → 4Q25 88억 원 → 1Q26 96억 원으로 체질개선이 진행 중이다. 포트폴리오 다변화 측면에서 선박엔진 부품 매출 비중 상승과 2025년 LNG DF엔진 커넥팅 로드 신규 수주가 엔진 부품 중심의 성장 동력을 강화하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 183억원, 영업이익 16억원으로 QoQ +14.0%, YoY +3.3% 및 +62.7%를 기록하며 회복 흐름이 확인됐다.
- - 올해 실적의 주력은 엔진 부품 부문이며, 연내 엔진 부품 전용 공장 증설 완료 시 수주 및 이익률이 한층 개선될 것으로 기대된다.
- - 수주잔고가 증가해 매출 가시성이 개선되고 있으며 3Q25 52억 → 4Q25 88억 → 1Q26 96억으로 체질개선이 진행 중이다.
- - 선박엔진 부품 매출 비중이 2025년 16.6%까지 상승했고 LNG DF 엔진 커넥팅 로드 신규 수주를 통해 엔진 부품 포트폴리오의 성장 동력이 강화되고 있다.
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삼미금속 012210
일반 언급발행 당시 목표가미제시
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