솔브레인 · 기업 분석
반도체 호황에 소재 수요 지속 증가
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약반도체 호황에 따라 소재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보인다. DRAM 신규 Fab 가동과 NAND 라인의 전환 투자로 불산계 에천트 수요가 증가하고, 하반기에 미국 신규 Foundry Fab 가동으로 초산계 에천트의 초도 물량 공급이 시작될 전망이다. 신사업으로 준비 중인 유리기판은 3분기 파일럿 라인을 셋업해 4분기부터 고객사에 샘플 공급을 목표로 하며, TGV, Metallization, CMP 공정이 적용될 수 있다. 2026F 매출액 1.1조원(+20.2% YoY), 영업이익 1,974억원(+47.7% YoY)을 전망하며, 매출 확대와 일회성 비용 제거로 OPM이 17.8%로 개선될 것으로 예상된다.
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AI 추출- - DRAM 신규 Fab 가동에 따른 불산계 에천트 수요 증가와 NAND 라인 가동으로 인산계 수요도 추가 확대될 것임. 하반기 미국 신규 Foundry Fab 가동으로 동사 초산계 에천트 초도 물량 공급이 개시될 전망.
- - 신사업 유리기판은 3분기 파일럿 라인을 셋업하고 4분기부터 고객사에 샘플 공급 예정. 제조 공정으로 TGV, Metallization, CMP 가능.
- - 2026F 매출액 1.1조원(+20.2% YoY), 영업이익 1,974억원(+47.7% YoY)으로 전망. 매출 확대와 일회성 비용 제거로 OPM 17.8% 기대.
- - 반도체 소재 수요 증가에 따른 공급 확대와 글로벌 고객사 가동률 상승으로 매출 및 이익 개선 여력이 높아질 전망.
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솔브레인 357780
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