솔브레인 · 기업 분석
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발행 당시 목표가554,000원
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2Q26 영업이익 442억원으로 시장 컨센서스 462억원을 소폭 하회했고, 반도체 소재 부문의 수익성은 유가 급등의 영향으로 다소 약화될 우려가 제기되었다. 2Q 매출액은 2,749억원(+4% QoQ)으로 기록되었으며, SFS글로벌의 비...
2Q26 프리뷰에서 매출액 2,767억원(QoQ +5%, YoY +21%)과 영업이익 462억원으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 무수 불산 가격 상승에 따른 원재료 비용 영향은 2Q26에 온기로 반영되었으나, 최근 조달가 안정 및 ...
반도체 호황에 따라 소재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보인다. DRAM 신규 Fab 가동과 NAND 라인의 전환 투자로 불산계 에천트 수요가 증가하고, 하반기에 미국 신규 Foundry Fab 가동으로 초산계 에천트의 초도 물량 공급...
우호적 업황 속 반도체 소재 수요가 본격화되며 수익성 개선 모멘텀이 강화되고 있다. Etchant, 유리기판, 미국 투자 등으로 초과성장 기회가 적극 모색되고 있으며, 3Q26에 Pilot Line 셋업, 4Q26에 Sample 공급이 ...