엑시콘 · 기업 분석
사상 첫 연 매출 1,000억원 돌파
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리포트 핵심 요약
AI 요약본 기업은 메모리 반도체 후공정 검사장비를 주력으로 하는 업체로, CLT와 CXL, PCIe 6.0 테스터의 비중이 지속 증가할 것으로 전망된다. 2025년 CLT 공급 확대 및 신규 장비 개발로 매출 구조 다각화가 진행되며, 26년 매출은 1,321억원(+100% YoY)으로 전망되고 영업이익은 160억원(+19,936% YoY)으로 제시된다. Memory 테스터(CLT 포함) 비중은 88%, SSD 테스터 10%, SoC 테스터 2%로 구성되며, Gen6 SSD 및 CXL 수요의 선순환이 기대된다. 27년에는 PCIe 6.0 지원 CPU의 본격 양산이 시작될 예정이고, CXL 시장의 개화로 수요가 확대될 전망이다.
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AI 추출- - CLT 도입으로 국산화 대체 수요가 확대되며 고용량 테스트 역량인 11,520 DUT 동시 테스트를 통해 생산성 우위를 확보한다.
- - PCIe 6.0 및 CXL 테스터의 신규 장비 비중 확대가 26년 매출 증가와 장기 성장의 핵심 동력으로 작용한다.
- - 2026F 매출액 1,321억원(+100% YoY) 및 영업이익 160억원(+19,936% YoY)으로 높은 성장세가 예상된다.
- - 27년에는 x86 진영에서 PCIe 6.0 지원 CPU의 본격 양산이 시작되며 AI 시대 메모리 수요의 구조적 성장으로 CLT 및 관련 테스터의 수요가 확대될 전망이다.
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엑시콘 092870
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