리가켐바이오 · 기업 분석
조급할 필요 없는 시기, Sublicense는 이제부..
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약리가켐바이오는 ConjuALL 플랫폼 기반으로 고형암과 혈액암을 아우르는 ADC 파이프라인 확장을 진행 중이다. 지금까지 총 12건의 ADC 기술이전 계약을 체결했고 누적 규모는 83억 달러 이상이다. 플랫폼 기술이전과 파이프라인 기술이전을 병행하는 비즈니스 모델이 정착되었으며 파트너사로부터의 후속 마일스톤 수령이 가시화되고 있다. 2026~2027년에는 HER2 ADC 허가 진전과 TROP2, ROR1, CD19, B7-H4 등 파이프라인의 임상 데이터 발표가 집중될 전망이며 신규 Sub-License 가능성도 커질 수 있다. 매출 측면에서는 2026년 연결 매출액은 1,571억원(+11.0% YoY)으로 전년 대비 증가할 것으로 전망되며, 이 중 기술이전 매출은 1,408억원(+16.2% YoY)으로 매출 성장을 견인할 것으로 예상, 다만 단기적으로는 연구개발 확대에 따른 적자가 지속될 가능성이 있다.
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AI 추출- - ConjuALL 플랫폼 기반으로 고형암·혈액암 ADC 파이프라인 확장을 진행 중
- - 총 12건의 ADC 기술이전 계약 체결, 누적 규모 83억 달러 이상
- - 플랫폼 기술이전과 파이프라인 기술이전을 병행하는 비즈니스 모델이 후속 마일스톤 수령으로 가시화
- - 2026~2027년 HER2 ADC 허가 진전 및 TROP2, ROR1, CD19, B7-H4 등 파이프라인의 임상 데이터 발표 집중
- - 2026년 매출 1,571억원(+11.0% YoY), 기술이전 매출 1,408억원(+16.2% YoY)으로 성장 기대, 단기 적자 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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리가켐바이오 141080
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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