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문서 SW에서 Sovereign Agentic OS로
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리포트 핵심 요약
AI 요약문서 처리 기술 기반의 AI 매출이 본격화되며, 기존 오피스 고객의 유료 AI 패키지 전환이 단기 성장의 핵심으로 작용한다. AI 매출은 2025년 89억원에서 2026F 360억원으로 확대될 전망이며, AI 매출 확대가 외형과 수익성의 개선으로 이어질 것으로 보인다. Sovereign Agentic OS로의 전환이 추진되면서 문서 데이터 기반 플랫폼으로의 확장이 가속화되고, 공공 레퍼런스와 유럽 현지 파트너십의 기반이 가능성을 높인다. 2026F 연결 매출은 3,703억원(+13.3% YoY), 영업이익은 476억원(+30.9% YoY)으로 외형과 수익성의 동반 개선이 예상된다. 현재 주가는 2026F P/E 11.3배 수준으로, AI 반복매출 확대와 Sovereign Agentic OS 가시성에 따라 밸류에이션 재평가가 가능하다고 판단된다.
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AI 추출- - AI 매출은 2025년 89억원에서 2026F 360억원으로 확대될 전망이며, 기존 오피스 고객의 AI 패키지 전환이 단기 성장의 주축이다.
- - Sovereign Agentic OS로의 전환이 추진되며 문서 데이터 기반 플랫폼으로의 확장이 가속화되고, 공공 레퍼런스와 유럽 현지 파트너십의 기반이 가능성이 높아진다.
- - 2026F 연결 매출은 3,703억원(+13.3%), 영업이익은 476억원(+30.9%)으로 외형과 수익성의 개선이 예상된다.
- - 밸류에이션 측면에서 2026F P/E 11.3배 수준에서 AI 반복매출 확대 및 OS 가시성으로 재평가 가능성이 있다.
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한글과컴퓨터 030520
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없음
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