한컴 · 기업 분석
2Q26P Review: 외형 성장 속에 AI 사업 확대
발행 당시 목표가35,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P에서 외형은 AI 신사업 확대에 힘입어 매출액이 1,200억원으로 전년동기 대비 +38.8% 증가했다. 다만 영업이익은 -12.6% YoY로 감소했고, 컨센서스 대비 하회했다(매출액은 소폭 상회했으나 영업이익은 크게 하회). 본사 매출액은 521억원, 영업이익은 134억원으로 분기 최대 매출액을 기록했고, 외형 성장에도 불구하고 자회사 손실 영향으로 연결영업이익률은 하락했다. 하반기에 AX 기반 성장 지속 및 에이전틱 OS 상용화를 추진해 안정적인 매출 성장이 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26P 매출액 1,200억원으로 YoY +38.8% 성장, AI 신사업 확대가 성장 견인
- - 영업이익은 YoY -12.6% 하락, 컨센서스 대비 크게 하회: AI 신사업 확대와 하드웨어 비중 증가, 연결자회사 손실 영향 때문
- - 본사 매출액 521억원, 영업이익 134억원으로 분기 최대 매출액 기록; 외형 확장은 지속
- - OPM은 2Q25A 19.0%에서 2Q26P 12.0%로 하락, 연결자회사 영업손실 반영 영향
- - 하반기 AX 기반 성장 및 에이전틱 OS 상용화 추진으로 실적 성장세가 지속될 전망
이 리포트에 언급된 종목
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한컴 030520
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
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