SK텔레콤 · 기업 분석
이익 회복 국면 진입
발행 당시 목표가107,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 이익 회복 국면 진입으로 영업이익이 큰 폭으로 상승할 전망이다. 2분기 연결 매출액은 4조 3,433억원(+0.1% yoy), 영업이익은 5,328억원(+57.5% yoy)으로 예측되며 컨센서스(4조 4,066억원/5,274억원) 및 당사 추정치와 대체로 부합할 가능성이 크다. 다만 지난해 2분기의 기저효과와 전 가입자 유심 교체 비용(약 2,000억원) 등이 반영된 점은 고려해야 한다. 별도 기준으로는 매출 3조 1,037억원(-1.0% yoy), 영업이익 4,252억원(+69.5% yoy)로 정상화가 가속되며 브로드밴드 성장세도 지속될 전망이다. 5G 보급 확대와 고가 요금제 가입자 비중 상승, 데이터센터 가동률 상승 및 판교 데이터센터 인수 효과가 하반기 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다. 배당수익률은 2026F 3.9%로 제시되며 연간 배당도 회복 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 매출액 4조 3,433억원(+0.1% yoy), 영업이익 5,328억원(+57.5% yoy)으로 이익 회복 국면이 본격화될 전망
- - 컨센서스(4조 4,066억원/5,274억원) 및 당사 추정치와 대체로 부합하는 흐름
- - 별도 실적은 매출 3조 1,037억원(-1.0% yoy), 영업이익 4,252억원(+69.5% yoy)로 정상화 가속 및 브로드밴드 성장 지속
- - 5G 보급 확대로 고가 요금제 가입자 비중 상승, 데이터센터 가동률 상승 및 판교 데이터센터 인수 효과가 하반기 수익성 개선에 기여할 전망
- - 배당수익률 2026F 3.9%로 제시되며 연간 배당 회복 기대; 울산 AI 데이터센터(2027년 가동 목표) 구축도 순조롭게 진행 중
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가107,000원
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