정상화의 시작, 온톨로지로 넓어지는 기회

스마트시티 매출 인식 재개와 온톨로지 플랫폼 및 디지털트윈 솔루션의 레퍼런스 확대가 기회로 작용하고 있다. AI 에이전트 확산에 따른 온톨로지 수요 증가와 적용 산업 확대는 긍정적이나 실적 변동성이 크므로 단기보다는 스마트시티 정상화와 추가 수주 여부에 주목해야 한다. 세종 스마트시티 잔여 수주잔고 63억원 중 일부가 올해 인식될 것으로 예상되며 부산 스마트시티도 연내 15~20억원 규모의 1차 연도 계약 체결과 일부 매출 인식이 가능할 것으로 보인다. PoC 기반의 매출 확대로 향후 계약이 본계약으로 수주되면 온톨로지 플랫폼의 적용 영역이 제조업에서 서비스업으로 확장될 가능성이 있으며, NAXiS 기반의 솔루션 체계 강화가 모멘텀이다. 다만 실적 변동성이 큰 만큼 단기보다는 스마트시티 사업의 정상화와 온톨로지 사업의 추가 수주 여부를 집중 관찰해야 한다.

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• - 상당한 실적 변동성에도 불구하고 스마트시티 매출 인식 재개 및 온톨로지 레퍼런스 확대로 기회가 확대되고 있다.
• - 세종 스마트시티 잔여 수주잔고 63억원 중 일부가 올해 인식될 것으로 예상되며 부산 스마트시티도 연내 15~20억원 규모의 1차 연도 계약 가능성이 있다.
• - PoC를 진행 중인 대형 고객사로부터의 본계약 수주 가능성과 온톨로지 플랫폼의 제조업에서 서비스업으로의 적용 확장 가능성이 모멘텀으로 남아 있다.
• - NAXiS를 기반으로 한 다수의 온톨로지 솔루션과 데이터 인프라 운영 기술의 개발이 향후 레퍼런스 확대에 기여할 수 있다.