비츠로셀 · 기업 분석
코스닥 150 지수 편입과 2차전지의 기회
발행 당시 목표가53,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약비츠로셀의 고온 전지 및 군수용 일차전지 기반의 연간 실적 상향이 예상되며, 2Q 영업이익은 시장 컨센서스인 226억원에 부합할 것으로 전망된다. AIDC 서버용 2차전지와 리튬 커패시터(LIC) 신규 사업에 대한 기대감이 커지면서 LIC 시장의 수익 창출 가능성이 제시된다. 서버 랙 전력 솔루션 생태계에서 LIC와 EDLC/LIB의 차별화로 데이터센터 파워 솔루션의 수요 확대가 예상된다. 현재 LIC 비중과 고온 전지 사업의 비중이 높아 향후 밸류에이션 및 수급 측면에서 변화의 여지가 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q 실적은 시장 컨센서스에 부합할 가능성이 높으며, 연간 실적도 고온 전지 및 군수용 일차전지 기반으로 증가 트렌드를 보일 전망
- - AIDC 서버용 2차전지와 LIC 신규 사업에 대한 기대감이 높아져 LIC 사업의 성장 모멘텀이 강화
- - LIC는 EDLC보다 성능이 우수한 차세대 커패시터로, 데이터센터의 파워 랙 내 CBU의 성능 향상에 기여할 가능성이 큼
- - 코스닥 150 편입 등 대형 수급 환경 변화가 LIC 및 고온 전지 사업의 밸류에이션 재평가로 이어질 수 있음
이 리포트에 언급된 종목
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비츠로셀 082920
일반 언급발행 당시 목표가53,000원
Buy
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