전 세계가 1차전지를 필요로 한다

전쟁으로 인한 비축 물자 고갈이 리튬 1차전지 수요를 폭증시키고 있으며, 특히 앰플전지와 열전지 등 방산 및 에너지 관련 특수 전지의 수요가 급상승하고 있다. 비츠로셀은 공급망 약화 속에서도 방산·에너지 분야의 장기 공급계약 및 점유율 확대 여력이 크다고 판단된다. 2Q26 매출액 763억 원(YoY +35.0%), 영업이익 196억 원(YoY +21.3%), 영업이익률 25.6%(YoY -2.9%p)로 외형이 안정적으로 성장했고, 선별적 수주 확대와 매출처 다변화를 통해 수익성 개선의 질적 이점이 기대된다. 해외 수요 확대와 외국인 지분율 32.1%의 증가로 주주구성 안정성도 상승하는 가운데, 방산·에너지 등 장기 공급에 따른 매출 다변화 효과가 실적의 질적 개선으로 이어질 전망이다.

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• - 전쟁으로 인한 비축물자 고갈이 Li 1차전지 수요를 급증시키고, 앰플전지 및 열전지 등 방산용 전지 수요가 크게 확대되고 있다
• - 로켓산(Roketsan) 등과의 수주 확대 및 생산능력 2배 증설 계획으로 물량 수혜가 가속될 가능성이 크다
• - 2Q26 매출액 763억 원(YoY +35.0%), 영업이익 196억 원(YoY +21.3%), 영업이익률 25.6%(YoY -2.9%p)로 외형이 견고하게 성장
• - 외국인 지분율 32.1% 증가로 주주구성 안정성이 개선되며 매출처 다변화로 산업 의존도 완화가 기대된다