SK텔레콤 · 기업 분석
실적도 배당도 제자리로
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26E 매출 18조원(+2% yoy), OP 2조원(+82% yoy)로 실적 개선이 가시화된다. 별도 OP는 24년 수준 회복, SKB의 실적 호조로 연결 OP는 24년 상회한다. 4Q26부터 배당 비과세 적용되며 26~27년 배당은 23~24년 수준으로 복귀 전망이다. DC 매출은 25년 3.4천억원(+42% yoy) 달성 후, 향후 5년간 연평균 +25% 증가해 30년 1.1조원 달성 전망이다.
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AI 추출- - 26E 매출 18조원(+2% yoy), OP 2조원(+82% yoy)로 실적 개선이 가시화
- - 별도 OP 24년 수준 회복, SKB 실적 호조로 연결 OP는 24년 상회
- - 4Q26부터 배당 비과세 적용, 26~27년 배당은 23~24년 수준으로 복귀
- - DC 매출 25년 3.4천억원(+42% yoy) 달성 후 향후 5년간 연평균 +25% 성장, 30년 1.1조원 달성 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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