인스피언 · 기업 분석
SAP ERP 중심 EAI 컨설팅, 보안에서 EDI까지
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리포트 핵심 요약
AI 요약EDI 서비스의 구독형 SaaS 도입 및 네트워크 효과로 대기업 고객 기반이 확대되며, 2026년에는 매출이 EDI 중심으로 성장하고 이익도 크게 개선될 것으로 예상된다. 2025년 B2B CNI 인수와 흡수합병으로 EDI 역량이 내부화되면서 매출 기여가 강화된다. SAP IS 전환 및 클라우드 전환이 가속화될 경우 2027~2028년 EAI 컨설팅 수요가 본격화될 가능성이 있다. 다만 SAP 엔드온프렘 지원 종료 등 외부 요인이 리스크로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - EDI SaaS 도입으로 시장 진입이 가속화되며 대기업 고객이 2023년 6개에서 2025년 15개로 확대됐다.
- - 2026년 매출 219억원, 영업이익 38억원으로 YoY 각각 약 15%, 58%의 성장 기대.
- - 2025년 자회사 B2B CNI 인수 및 흡수합병으로 EDI 역량이 내부화되어 매출 견인을 강화.
- - 2027년 말 SAP 온프레미스 지원 종료에 따른 SAP IS 전환이 2027~2028년 EAI 컨설팅 수요의 본격화를 뒷받침할 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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