우리금융지주 · 기업 분석
실적과 CET1비율 모두 향상
발행 당시 목표가43,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주 순이익은 8,901억원 수준으로 QoQ +47.4%, YoY -4.8%의 흐름을 보이며 경상적 레벨로 회복될 전망이다. 대기업대출 중심의 성장에도 이자이익은 증가했고, 비이자이익 개선도 확인된다. CET1비율은 6개월 사이에 상승 여력이 커지며 6월말 기준으로 13.62%로 소폭 상승이 전망된다. 자사주 매입 및 현금배당 정책을 통해 2026년 총 환원율 달성과 함께 주주환원 정책이 강화될 것으로 보이며, 상반기에 2,000억원, 하반기에 1,500억원의 자사주 매입이 예정되어 있다. 동양생명 잔여지분 포괄적 주식교환 발표도 일정대로 진행될 가능성이 크다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주 순이익 8,901억원(QoQ +47.4%, YoY -4.8%)
- - 2Q26 비이자이익 5,820억원(QoQ +27.9%, YoY +10.3%); 이자이익은 대기업대출 중심으로 증가
- - 6월말 CET1비율은 13.62%로 소폭 상승 전망
- - 상반기 2,000억원 자사주 매입에 이어 하반기 1,500억원 규모의 추가 매입 계획; 총 환원 3,500억원
- - 현금배당 1.15조원(DPS 1,560원) 및 자사주 매입 등 주주환원 정책 강화
이 리포트에 언급된 종목
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우리금융지주 316140
일반 언급발행 당시 목표가43,000원
Buy
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