SK하이닉스 · 기업 분석
2Q26 Preview 컨센서스 부합
발행 당시 목표가4,000,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview는 컨센서스 부합으로 매출 83.5조원(YoY +275.7%, QoQ +58.8%), 영업이익 63.5조원(OPM 76.0%)을 제시할 것으로 보이며, 실적 가이드는 상향 여지가 있다. 메모리 가격 상승과 원화 약세가 외형과 수익성의 동반 개선을 견인할 가능성이 크다. HBM 비중 확대와 고부가 메모리 믹스가 가격 전가력과 마진 방어력에서 우위를 지속시킬 전망이다. 2026F 매출 358.0조원, 영업이익 279.1조원으로 상향 가능성이 열려 있으며, 2027년 HBM 가격 협상 및 ADR 상장 이슈가 밸류에이션 재평가의 추가 모멘텀으로 작용할 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 Preview는 컨센서스 부합하며 매출 83.5조원(YoY +275.7%, QoQ +58.8%), 영업이익 63.5조원(OPM 76.0%)을 시현할 전망
- - 메모리 가격 상승과 원화 약세로 외형 및 수익성 개선이 가속화될 가능성
- - HBM 매출 비중 확대와 고부가 제품 믹스가 수익성 방어력 강화에 기여
- - 2026F 매출 358.0조원, 영업이익 279.1조원으로 전망되며 하반기 DRAM/LPPDR 회복 및 HBM4 기여 확대 예상
- - ADR 상장 등으로 글로벌 투자자 기반 확대와 밸류에이션 재평가 여력이 존재하며, 목표주가 4,000,000원으로 Buy 유지
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가4,000,000원
Buy
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